Forwarded from REBURG
Еще один штрих к итогам 2024 года на рынке жилья и ипотеки – сказ про то, как оставшаяся льготная ипотека удерживает рынок от коллапса. В последние месяцы количество выданных ипотечных кредитов под залог ДДУ оставалось на уровне 2018-2019 года. Но в рыночном секторе проблемы продолжают копиться.
Итоговые показатели января будут ожидаемо слабыми, да и на февраль в оперативном планировании рассчитывать не приходится. Терпение и труд - все, что остается участникам рынка.
@REBURG
Итоговые показатели января будут ожидаемо слабыми, да и на февраль в оперативном планировании рассчитывать не приходится. Терпение и труд - все, что остается участникам рынка.
@REBURG
Forwarded from Новый проспект | Бизнес и политика
Контрольно-счетная палата Петербурга проверила работу петербургского Фонда капремонта за последние три года. По данным «Фонтанки», акт проверки КСП был подписан в ноябре. Он касается работ фонда за 2022 год, 2023 год и 10 месяцев 2024 года.
Аудиторы считают, что количество работ, невыполненных по программе капремонта, которую приняли в 2014-м, уже составило 21 тыс. единиц в 12,4 тысячах домов. Из них 20,7 тыс. видов работ никогда не включались в годовые планы, а 467 дома теперь имеют признаки аварийности.
Кроме того, у КСП возникли вопросы к эффективности расходов фонда и к росту задолженности. Традиционно КСП настаивает на том, чтобы фонд вел себя жестче с подрядчиками, которые срывают сроки, — взыскивал штрафы, удерживал неустойки и расторгал договоры в одностороннем порядке. Сам фонд называет расторжение крайней мерой и считает, что оно может привести к росту социальной напряженности, так как конкретный дом остается без подрядчика на несколько месяцев, пока не будут проведены новые торги.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Proeconomics
Высокая ставка бьёт по рынку жилья не только дорогой ипотекой.
Даже на рынке комфорт-жилья, как показывает статистика, присутствует 16-20% покупателей с «живыми деньгами» - кому не нужна ипотека, рассрочка от застройщиков и прочие «схемы».
И чем выше класс жилья, тем больше там покупателей с «живыми деньгами» (в бизнес-классе уже около 40-50%).
Цены на жильё что на первичке, что на вторичке как минимум стоят. На таком рынке потенциальному покупателю, кому не нужно решать срочно жилищный вопрос, эффективнее всего подождать и положить деньги на депозит, чтобы через полгода и тем более через год улучшить свою позицию на рынке.
Допустим, у человека есть 20 млн руб. Сегодня в новостройке в Москве ближе к окраине по цене метра в 400 тыс. он может купить 50 кв. м. На вторичке при цене метра 320 тыс. примерно в той же локации – 62 кв. м.
Через год на депозите его 20 млн руб. превратятся в 24 млн руб. (при нынешней ставке выше 20%).
На продолжавшем стоять весь год рынке он теперь возьмёт за 24 млн руб. уже 60 кв. м в той же новостройке вместо прежних 50 кв. м, которую присмотрел (ну или где-то рядом), а на вторичке – 75 кв. м вместо прежних 62 кв. м.
Как резюме: высокие депозитные ставки будут также уводить с рынка жилья часть потенциальных покупателей с «живыми деньгами».
Даже на рынке комфорт-жилья, как показывает статистика, присутствует 16-20% покупателей с «живыми деньгами» - кому не нужна ипотека, рассрочка от застройщиков и прочие «схемы».
И чем выше класс жилья, тем больше там покупателей с «живыми деньгами» (в бизнес-классе уже около 40-50%).
Цены на жильё что на первичке, что на вторичке как минимум стоят. На таком рынке потенциальному покупателю, кому не нужно решать срочно жилищный вопрос, эффективнее всего подождать и положить деньги на депозит, чтобы через полгода и тем более через год улучшить свою позицию на рынке.
Допустим, у человека есть 20 млн руб. Сегодня в новостройке в Москве ближе к окраине по цене метра в 400 тыс. он может купить 50 кв. м. На вторичке при цене метра 320 тыс. примерно в той же локации – 62 кв. м.
Через год на депозите его 20 млн руб. превратятся в 24 млн руб. (при нынешней ставке выше 20%).
На продолжавшем стоять весь год рынке он теперь возьмёт за 24 млн руб. уже 60 кв. м в той же новостройке вместо прежних 50 кв. м, которую присмотрел (ну или где-то рядом), а на вторичке – 75 кв. м вместо прежних 62 кв. м.
Как резюме: высокие депозитные ставки будут также уводить с рынка жилья часть потенциальных покупателей с «живыми деньгами».
Forwarded from Proeconomics
Возвращаясь к мониторингу обеспеченности жильём по КОУЖ от Росстата – этот показатель нам говорит о реальном метраже в тех домохозяйствах, где проживают люди (общая же обеспеченность по Росстату включает пустующие инвестиционные квартиры или вторые квартиры для сдачи в аренду, дачи и загородные дома).
Несмотря на ежегодный прирост сдачи многоквартирных домов жилищная обеспеченность в крупных городах только ухудшается.
Так, в Москве в 2014 году в среднем на одного члена домохозяйства приходилось 22,6 кв.м, а в 2020-м – только 21,4 кв.м.
В городах-миллионниках – 22,9 кв. м в 2014 году и 22,6 кв. м в 2022 году.
Очевидно, что прирост населения в крупных городах России за счёт внутренней и внешней миграции сильно опережает подушевой ввод жилья в МКД.
(диаграмма – «Основы экономического поведения и благосостояния населения: мотивы, факторы, ожидания», ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 2024)
Несмотря на ежегодный прирост сдачи многоквартирных домов жилищная обеспеченность в крупных городах только ухудшается.
Так, в Москве в 2014 году в среднем на одного члена домохозяйства приходилось 22,6 кв.м, а в 2020-м – только 21,4 кв.м.
В городах-миллионниках – 22,9 кв. м в 2014 году и 22,6 кв. м в 2022 году.
Очевидно, что прирост населения в крупных городах России за счёт внутренней и внешней миграции сильно опережает подушевой ввод жилья в МКД.
(диаграмма – «Основы экономического поведения и благосостояния населения: мотивы, факторы, ожидания», ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 2024)
Forwarded from обмани меня риэлтор
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Или Или - Сравнение Обзоры Новостроек
Смотрю стату Семейки: и после отмены с 27 дек. ВТБ-шниками требования оброка от застроя и возвращения ПВ от 20% для всех заёмщиков... число заявок к синим кратно выросло. Ребята по этому параметру даже Сбер уделали 👆 Впервые. Однако, стоит помнить, что помимо чисто новых заяв, в стате ВТБ сидит и некая доля пере-подаванцев. Ибо страждущим новых, лайтовых условий но уже имевшим одобрение до 27.12, нужно было заходить заново
Но вот соответствующего роста одобрений - нет. Учитывая, что синие практически всегда довольно оперативны в решениях, очевидно, что серьёзно поднялась доля отказов. Оценочно, куда-то к 75 против 60% в авг-нояб 2024
Кислая картинка пока и непосредственно по выдачам семеек. Январская (15,8%) доля ВТБ в общих штуках выдачи семейки практически осталась на уровне декабря (14,2%). Зелёные тоже стабильны - также отгрузили, считай, половину семейки всея РФ (49,7% шт.)
Кто у нас занимается ипотекой - маякните субъективно: как щас ВТБ одобряет? Бодро, или таки стал больше разворачивать?🤔 @iliilitop
Но вот соответствующего роста одобрений - нет. Учитывая, что синие практически всегда довольно оперативны в решениях, очевидно, что серьёзно поднялась доля отказов. Оценочно, куда-то к 75 против 60% в авг-нояб 2024
Кислая картинка пока и непосредственно по выдачам семеек. Январская (15,8%) доля ВТБ в общих штуках выдачи семейки практически осталась на уровне декабря (14,2%). Зелёные тоже стабильны - также отгрузили, считай, половину семейки всея РФ (49,7% шт.)
Кто у нас занимается ипотекой - маякните субъективно: как щас ВТБ одобряет? Бодро, или таки стал больше разворачивать?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ипотека и недвижимость
Справку об использовании материнского капитала и его остатке можно получить:
▪️В электронном виде через Госуслуги. Справка будет подписана цифровой подписью и поступит в личный кабинет на портале и, если укажете, на вашу электронную почту.
▪️В бумажной форме при личном обращении в офис
В справке отражается текущий остаток маткапитала с учетом его индексации и расходов.
Выписка нужна:
▪️ чтобы узнать, сколько денег присутствует на счете и сколько можно еще истратить. Ведь маткапитал можно использовать одновременно на разные цели.
▪️ для банка при оформлении ипотечного кредита.
Если у гражданина нет права на МСК, то в справке так и будет указано.
А еще такая информация полезна покупателю жилья, так он тоже может узнать об использовании материнского семейного капитала (МСК) по приглянувшейся квартире.
Вот как можно увидеть «следы» МСК:
🔘 Как уже написали выше, информацию можно почерпнуть из справки об остатке. В справке не указаны направления использования маткапитала, но по использованной сумме можно предположить, куда использовалась и использовалась ли эта субсидия.
🔘 Стоит обратить внимание на то, что указано в договоре приобретения у продавца. Там может быть прямо указано на использование МСК.
🔘 Если продавцом при покупке использовалась ипотека (об этом тоже указано в договоре покупки), можно запросить справку от банка продавца о погашении кредита с указанием в ней об использовании/не использовании средств маткапитала.
В чем риск использования МСК для покупателя недвижимости:
Если продавец использовал маткапитал на покупку, то такое жилье должно быть оформлено в собственность всех членов его семьи, в т.ч. детей (п. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ). А, значит, перед продажей доли всем должны быть выделены, а для продажи нужно будет запросить согласие органов опеки. Если доли членам семьи не выделены, это незаконно. Претензии могут предъявить разные лица: как со стороны государства (опека, ПФР, прокуратура - из-за нарушения закона и прав граждан), так и сами члены семьи, права которых нарушены (например, выросшие дети, которым не выделили доли, или их представители, или обиженный супруг).
@ipotekahouse #полезное #маткапитал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ипотека в России. Новости и аналитика
На протяжении почти всего 2024 года доля рынка лидера рейтинга «Самолет» падала, однако теперь вновь начала расти:
«Группа ЛСР», выбывшая из тройки в начале года, теперь не входит даже в первую пятерку.
Десятка крупнейших застройщиков строит 21,5 млн кв. м, что составляет 19,05% в общем портфеле возводимых жилых проектов в РФ.
#застройщики #стройка
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ипотека в России. Новости и аналитика
❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в ведущих банках по стандартным программам, без учета субсидированных программ, по итогам прошлой недели с 24 по 31 января 2025 года.
При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии.
#ставки #ипотека
🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.
@rusipoteka
При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии.
#ставки #ипотека
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ипотека в России. Новости и аналитика
По семейной ипотеке:
#госпрограммы #семейнаяипотека
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from БанкБлог
Число кредитов на одного заемщика снизилось впервые за несколько лет
В четвертом квартале 2024 года впервые за несколько лет наметился тренд на снижение среднего числа розничных кредитов на одного заемщика, свидетельствуют данные бюро кредитных историй ОКБ. Этому способствовали ужесточение банковского регулирования и высокая ключевая ставка ЦБ.
Впрочем, на одного активного заемщика в среднем по-прежнему приходится около трех кредитов, эксперты же считают нормальным показателем не более двух. К тому же качество обслуживания долгов пока не повышается: доля проблемных ссуд (с просрочкой более 90 дней, NPL) росла на протяжении всего 2024 года.
🏦 Подписаться на БанкБлог
В четвертом квартале 2024 года впервые за несколько лет наметился тренд на снижение среднего числа розничных кредитов на одного заемщика, свидетельствуют данные бюро кредитных историй ОКБ. Этому способствовали ужесточение банковского регулирования и высокая ключевая ставка ЦБ.
Впрочем, на одного активного заемщика в среднем по-прежнему приходится около трех кредитов, эксперты же считают нормальным показателем не более двух. К тому же качество обслуживания долгов пока не повышается: доля проблемных ссуд (с просрочкой более 90 дней, NPL) росла на протяжении всего 2024 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Михаил Посредников 💙 Циан
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from MMI
❗️ЖЁСТКАЯ ДКП «СВЯЗАЛА» за 2 ГОДА ОКОЛО 15 ТРЛН на ВКЛАДАХ в БАНКАХ
Средства населения в банках приросли в 2023-24гг на 21 трлн руб. Если в 2019-22гг прирост средств населения в банках был в среднем 3% от доходов, то в 2023г – 9%, а в 2024г – 11.5%.
«Избыточные» сбережения (т.е. выше 3% от дохода) за 2 года - около 15 трлн.
Если бы 9.3 трлн, «связанных» на вкладах в 2024г, были потрачены (из-за неповышения ставки), то это могло бы поднять инфляцию на 11 пп (отношение «избыточных» сбережений к расходам). А еще и кредит бы рост быстрее. 25-30% инфляции запросто могли бы получить. А там – привет Эрдогану!
Неоправданно-мягкая ДКП (например, неповышение ставки при ускорении инфляции и росте ИО) может снизить норму сбережений, ещё более перегреть спрос и ускорить инфляцию. Поэтому приступать к снижению ставок можно будет лишь после того, как мы увидим замедление роста доходов населения, что вряд ли возможно без охлаждения рынка труда. Пока этого нет, более вероятным следующим шагом ДКП будет ⬆️ ставки.
Средства населения в банках приросли в 2023-24гг на 21 трлн руб. Если в 2019-22гг прирост средств населения в банках был в среднем 3% от доходов, то в 2023г – 9%, а в 2024г – 11.5%.
«Избыточные» сбережения (т.е. выше 3% от дохода) за 2 года - около 15 трлн.
Если бы 9.3 трлн, «связанных» на вкладах в 2024г, были потрачены (из-за неповышения ставки), то это могло бы поднять инфляцию на 11 пп (отношение «избыточных» сбережений к расходам). А еще и кредит бы рост быстрее. 25-30% инфляции запросто могли бы получить. А там – привет Эрдогану!
Неоправданно-мягкая ДКП (например, неповышение ставки при ускорении инфляции и росте ИО) может снизить норму сбережений, ещё более перегреть спрос и ускорить инфляцию. Поэтому приступать к снижению ставок можно будет лишь после того, как мы увидим замедление роста доходов населения, что вряд ли возможно без охлаждения рынка труда. Пока этого нет, более вероятным следующим шагом ДКП будет ⬆️ ставки.
Forwarded from Ипотека в России. Новости и аналитика
📉В IV квартале 2024 года, по данным ОКБ, впервые с начала 2021 года зафиксировано снижение числа кредитных продуктов на одного активного заемщика практически во всех сегментах розничного кредитования.
В ипотеке на одного активного заемщика пришлось 2,49 кредита против 2,53 кварталом ранее.
Закредитованность снизилась из-за ужесточения банковского регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ.
Однако, несмотря на снижение закредитованности, качество кредитов не растет. Так, по данным ЦБ, в ипотеке доля проблемных ссуд (с просрочкой более 90 дней, NPL) увеличилась с 0,6% на начало 2024 года до 0,8% к началу 2025 года.
#кредиты #ипотека
🔴 Программа и регистрация на XI Российский ипотечный конгресс.
@rusipoteka
В ипотеке на одного активного заемщика пришлось 2,49 кредита против 2,53 кварталом ранее.
Закредитованность снизилась из-за ужесточения банковского регулирования и высокой ключевой ставки ЦБ.
Однако, несмотря на снижение закредитованности, качество кредитов не растет. Так, по данным ЦБ, в ипотеке доля проблемных ссуд (с просрочкой более 90 дней, NPL) увеличилась с 0,6% на начало 2024 года до 0,8% к началу 2025 года.
#кредиты #ипотека
@rusipoteka
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ипотека и недвижимость
На сайте Росреестра появился новый сервис «Калькулятор госпошлины», который в режиме онлайн поможет предварительно рассчитать размер пошлины за проведение кадастрового учёта и регистрации прав на объекты недвижимости.
👉Калькулятор госпошлины тут
#росреестр #пошлина
👉Калькулятор госпошлины тут
#росреестр #пошлина
Forwarded from Или Или - Сравнение Обзоры Новостроек
Срез портрета ипотечника Сбера на вторичку за 3 мес.
Среднее по палате сделали по тем,кому одобрили кто одолжился за период 11.2024-01.2025 (как ЦБ вздёрнул ключик)
Любопытное для меня в срезе:
▪️80% ипотечников - без детей
▪️ну и медианный доход
▫️Сбер: Медианный доход покупателя 168 тыр. В результате роста процентных ставок и увеличения стоимости недвижки, он (доход) вырос в два раза (с 84 тыр.)
Хитрюшки какие, зелёные🙂 Это не "доход" вырос в два раза... А просто брать вашу ипо за 30% годовых могут "не только лишь все, мало кто может это делать" (с) @iliilitop
Среднее по палате сделали по тем,
Любопытное для меня в срезе:
▪️80% ипотечников - без детей
▪️ну и медианный доход
▫️Сбер: Медианный доход покупателя 168 тыр. В результате роста процентных ставок и увеличения стоимости недвижки, он (доход) вырос в два раза (с 84 тыр.)
Хитрюшки какие, зелёные
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Блог Максима Ельцова
Хотели как лучше…
Немного статистики для полноты картины на рынке новостроек.
По итогам 2024 года все более заметен спад в объемах ввода жилья. Последние несколько лет общие показатели росли за счет ИЖС, то есть за счет усилий граждан. При этом в объем сдачи частных домов предусмотрительно включается ранее построенное жилье, которое люди ставят на учет ради газификации или под сделки (оценки разные - от нескольких до десятков процентов).
Теперь даже этот фокус со статистикой не помогает увеличить объемы строительства.
По итогам 2024 года общий ввод снизился на 2%; в многоквартирных домах - на 13,8% (в декабре был прирост по сдаче квартир, но это именно локальный всплеск, а не тенденция).
И тренд на снижение объемов строительства проявится в ближайшее время еще сильнее. Чиновников еще сильно подвела статистика ввода ИЖС: в декабре показатели рухнули к цифрам годичной давности почти в четыре раза.
1 ноября 2024 года объем покрытия задолженности (соотношение привлеченных денег дольщиков и выбранных кредитов) - снизился до 76%. Год назад эта цифра составляла комфортные 90%.
И объем покрытия продолжит снижаться: продаж и денег дольщиков - меньше, темпы строительства (а значит и прирост выбранного проектного финансирования) застройщики сдерживать не могут. К тому же в декабре, на всплеске ввода жилья застройщики раскрыли рекордное количество эскроу-счетов - на 1,1 трлн рублей. Проекты с максимальным покрытием денег дольщиков выбывают, а остаются те у которых кредитов выбрано больше, чем привлечено денег дольщиков.
Одновременно с ростом непокрытого долга, растет и базовая ставка кредитования по проектному финансированию. Средняя ставка по за год выросла до 8,8%. Получается сочетание двух мощных трендов: рост непокрытой задолженности с одновременном повышением ставок.
Кредитная нагрузка будет расти ускоренными темпами.
Похмелье от льготной ипотеки будет очень непростым. Особенно с учетом прямой зависимости от проектного финансирования и запредельных ставок кредитования. Тройной удар.
Объем строительства продолжит снижаться, несмотря на огромные затраты на льготную ипотеку.
Застройщики сдерживают вывод новых проектов, запуская только те, которые невозможно отложить.
Парадокс, но снижение объемов строительства - ложка меда в этой бочке дегтя. Рынок уверенно движется к дефициту предложения (и, когда-то - новому всплеску цен?).
Через полтора года выяснится, что нормального предложения почти не осталось, новых качественных проектов мало. Особенно в высокой стадии готовности. Строго по Черномырдину: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда…»
@yeltsovm
Немного статистики для полноты картины на рынке новостроек.
По итогам 2024 года все более заметен спад в объемах ввода жилья. Последние несколько лет общие показатели росли за счет ИЖС, то есть за счет усилий граждан. При этом в объем сдачи частных домов предусмотрительно включается ранее построенное жилье, которое люди ставят на учет ради газификации или под сделки (оценки разные - от нескольких до десятков процентов).
Теперь даже этот фокус со статистикой не помогает увеличить объемы строительства.
По итогам 2024 года общий ввод снизился на 2%; в многоквартирных домах - на 13,8% (в декабре был прирост по сдаче квартир, но это именно локальный всплеск, а не тенденция).
И тренд на снижение объемов строительства проявится в ближайшее время еще сильнее. Чиновников еще сильно подвела статистика ввода ИЖС: в декабре показатели рухнули к цифрам годичной давности почти в четыре раза.
1 ноября 2024 года объем покрытия задолженности (соотношение привлеченных денег дольщиков и выбранных кредитов) - снизился до 76%. Год назад эта цифра составляла комфортные 90%.
И объем покрытия продолжит снижаться: продаж и денег дольщиков - меньше, темпы строительства (а значит и прирост выбранного проектного финансирования) застройщики сдерживать не могут. К тому же в декабре, на всплеске ввода жилья застройщики раскрыли рекордное количество эскроу-счетов - на 1,1 трлн рублей. Проекты с максимальным покрытием денег дольщиков выбывают, а остаются те у которых кредитов выбрано больше, чем привлечено денег дольщиков.
Одновременно с ростом непокрытого долга, растет и базовая ставка кредитования по проектному финансированию. Средняя ставка по за год выросла до 8,8%. Получается сочетание двух мощных трендов: рост непокрытой задолженности с одновременном повышением ставок.
Кредитная нагрузка будет расти ускоренными темпами.
Похмелье от льготной ипотеки будет очень непростым. Особенно с учетом прямой зависимости от проектного финансирования и запредельных ставок кредитования. Тройной удар.
Объем строительства продолжит снижаться, несмотря на огромные затраты на льготную ипотеку.
Застройщики сдерживают вывод новых проектов, запуская только те, которые невозможно отложить.
Парадокс, но снижение объемов строительства - ложка меда в этой бочке дегтя. Рынок уверенно движется к дефициту предложения (и, когда-то - новому всплеску цен?).
Через полтора года выяснится, что нормального предложения почти не осталось, новых качественных проектов мало. Особенно в высокой стадии готовности. Строго по Черномырдину: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда…»
@yeltsovm