СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ: МАКСИМАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 13 ЛЕТ

По данным ЦБ, объём средств населения в банках в январе сократился: -0.1% мм (-54 млрд). Это сезонное снижение, которое всегда происходит в январе после притока денег на счета бюджетникам в декабре. Но в этом году сокращение оказалось намного меньше, чем обычно (янв.23: -2.8% мм; янв.22: -1.4% мм; янв.21: -2.0% мм). В результате показатель годового прироста средств населения в банках (в рублях и валюте) достиг максимального значения с апреля 2011г, составив 26.1% гг. Годовой прирост срочных вкладов достиг 31.1% гг – это максимальное значение с октября 2010г.

Цифры лишний раз подтверждают, что работа трансмиссионного механизма по депозитному каналу идёт очень эффективно: люди сберегают, пользуясь высокими ставками в банках, что охлаждает спрос. Но в части кредитного канала замедление пока весьма умеренное из-за сохранения льготных ипотечных программ и высоких инфляционных ожиданий.

В январе 2024 года на треть сократилось число заявок на льготную ипотеку в Москве, следует из статистики, которую проанализировал РБК. Сокращение произошло после того, как правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по общей программе льготной ипотеки, для столичных регионов — Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб.

На РБК провели анализ, почему ПИК попал под санкции и пришли к мнению, что причина в том, что девелопер строит без балконов.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ 😂

За наводку спасибо нашим лучшим в мире подписчикам ❤️.

@novostroyman

🤓Американский боксер (с российским гражданством) Кевин Джонсон получил сертификат на квартиру в Самаре. Как тебе такое, приволжский ипотечник?

Интересуют подробности. Название ЖК, метраж, планировки? Кто знает?
🔺Треугольный метр

​​Доноры и реципиенты: сколько жилья люди покупают в других регионах?

В прошлом месяце мы писали, что на рынке жилья наметилась тенденция на смещение спроса в регионы. В 2023 г. продажи жилья на периферии росли опережающими столицы темпами.

Мимо застройщиков новый тренд не прошел – в прошлом году девелоперы поставили рекорд по количеству выходов в новые регионы (52 vs 27 в 2022). Тенденция продолжается: крупнейшие девелоперы уже заявили о планах расширять географию присутствия в этом году.

Сегодня посмотрим, в каких регионах покупают квартиры жители других регионов и где самая высокая доля «нерезидентов» в продажах жилья.

Для этого сравним данные ЦБ по выдачам ипотеки по ДДУ и данные ДОМ.PФ по выдачам льготной ипотеки. ЦБ ведет статистику по месту регистрации заемщика, а ДОМ.PФ – по месту регистрации объекта.

Разница в данных (ЦБ минус ДОМ.PФ) отражает число сделок, совершенных вне региона. Если разница отрицательная, то в регионе покупали жилье люди других регионов (это регион-реципиент). Если положительная – это регион-донор.

Теперь к результатам:

▪️Регионов-реципиентов всего 10 и все ожидаемые. Больше всего людей из других регионов покупают жилье в столицах и их областях. Более 30% покупок жилья в Мск и СПб совершают люди из других регионов, а в МО и ЛО – 28% и 49%. При этом часть внешнего спроса столицы и области формируют взаимно – резиденты Мск и СПб покупают жилье в МО и ЛО и наоборот.

Интересно, что в Ленобласти доля покупок жилья нерезидентами выше СПб. Это соответствует потокам миграции: в СПб миграционный прирост снизился в 5 раз от среднего за 10 лет, а в ЛО – в 2 раза вырос. Область более привлекательна для региональных мигрантов – расстояния до города небольшие, а жилье при этом доступнее.

Помимо столиц спрос на жилье стекается в развитые экономические центры и города-миллионники – Тюмень (>44%), Краснодар (>35%), Новосибирск (>14%), Калининград (>15%), Воронеж (>10%) и Екатеринбург (>10%).

▪️Остальная Россия – регионы-доноры, их резиденты вкладывают средства в жилье в других регионах.

Анти-рейтинг регионов-доноров возглавил Мурманск. Почти все зарегистрированные в Мурманске покупают жилье в других городах. Впрочем, это неудивительно. За последние 30 лет численность населения сократилась на 50%, а портфель строительства стагнирует уже который год – в городе строится всего ~100 квартир.

Тройку анти-лидеров замыкают регионы Крайнего Севера – Ханты-Мансийский (94%) и Ямало-Ненецкий АО (93%). Это богатые нефтегазовые регионы, сделок их резиденты совершают много (~15-20 тыс. в год), но покупают жилье в других регионах (скорее всего, в Тюмени и столицах).

▪️В ряде регионов картина сильно поменялась за два года. В Ростове, Крыму и Белгороде число сделок с жильем резидентов вне регионов кратно выросло в 2023 г. Близость к границам территорий СВО дала о себе знать.

А вот на Дальнем Востоке местные жители все более внимательны к внутреннему рынку. За два года покупки резидентами Владивостока и Хабаровска жилья в других регионах снизились на 15%-25%.

💡Дальневосточная ипотека, похоже, помогла снизить желание жителей ДВФО покупать квартиры в других регионах. В прошлом году был дан старт арктической ипотеке – вполне возможно, что и на Севере интерес к покупке жилья в других регионах снизится, но вряд ли драматически. Особенно, пока проекты только разрабатываются...

Впрочем, поживем – увидим.

@DomusVerus

⚡️Группа «Самолёт» приобрела коммерческий банка «Система». По данным «СПАРК-Интерфакс», сделка была закрыта сегодня (26 февраля). О переговорах по приобретению этого банка газета «Коммерсантъ» написала в декабре 2023 г. Эксперты оценивали сумму сделки в 140-180 млн руб. Финансовая организация позволит «Самолету» предлагать покупателям квартир сопутствующие услуги.

Итого, причины попадания в санкционные списки:

1. ПИК за отсутствие балконов
2. Самолет за очередь на маршрутку
3. Гранель за рекламу
4. Догму за проект Самолет, потому что все думают, что это проект Самолета
5. А101 за псевдо "бизнес" класс в проектах Новой Москвы
6. Брусника за то что так долго не может нормально выйти в Москву и Московскую область
7. MR за то что взяли Олега Клодта в заложники и он им делает все МОПы
8. Смайнекс за то что купили Интеко

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ ОХЛАЖДЕНИЯ В СЕКТОРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ВИДНО

Показатели по строительству жилья из года в год резко скачут в декабре-январе, произвольно смещаясь то в декабрь, то в январь. Поэтому в этот период года правильней смотреть суммарные показатели по декабрю-январю. Фантастические цифры приводятся по ИЖС, где количество сданных м2 за дек-янв увеличилось вдвое по сравнению с годом ранее. Вряд ли эти цифры можно воспринимать, как индикатор активности в данном секторе.

Что касается МКД, то здесь без сюрпризов: объёмы сданного жилья в дек-янв не изменились по сравнению с тем, что было год назад: 13.9 млн м2 (-0.8% гг). Это высокие показатели, говорящие о том, что никакой заметной реакции на ужесточение ДКП пока нет. Этот же вывод подкрепляется данными Дом.рф по строящемуся жилью: +8.5% гг в январе – max темпы роста за всю историю. Прирост средств на эскроу-счетах на 43% гг также выглядит впечатляющим.

Одним словом, у строителей жилья по-прежнему всё прекрасно

Скидки на котловане будут?

На фоне ужесточения условий по проектному финансированию многие девелоперы заняли более осторожную позицию по запуску новых проектов. По данным ЕИСЖС в январе 2024 года в России было начато строительство 2,3 млн. кв. м жилья (на основании опубликованных проектных деклараций). Этот показатель на 27% ниже января предыдущего года и на 7% меньше января 2022 года. Но те, кто решается на старт новых комплексов в настоящий момент, сталкиваются с задачей быстрого наполнения эскроу-счетов для снижения ставок по кредитам. Поэтому скидки на котловане, о которых забыли в предыдущие периоды, могут вернуться в привычную рыночную практику. По крайней мере пока ключевая ставка остается слишком высокой.

@REBURG

я/мы льготная ипотека

доброе утро

Льготную ипотеку снизят до 25%.

Минфин, ЦБ, Минэк, Минстрой, Госдума, Совет Федерации, ФАС и Счетная палата разрабатывают комплексный подход к льготным ипотечным программам, пишут "Известия".

По мнению чиновников, выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых специальностей.

Например, IT-ипотека и военная, но в России есть много других специальностей, которые также можно поддерживать за счет льготных кредитов.

В Минфине считают, что важно выработать критерии таким образом, чтобы доля выдачи по госпрограммам не превышала 25% на первичном рынке. В прошлом году объем льготных ипотечных программ на первичке достигал 90%.